Met de koppeling tussen het Wizard card leadformulier en Salesforce kun je automatisch alle ingevulde leads direct naar je Salesforce CRM-systeem sturen. Dit betekent dat zodra iemand het formulier invult, de gegevens automatisch worden doorgestuurd naar Salesforce. Dit bespaart tijd, voorkomt dat leads verloren gaan, en zorgt ervoor dat je altijd up-to-date bent met nieuwe klanten of prospects.
Om deze koppeling in te stellen, heb je het volgende nodig:
Wanneer een lead het leadformulier invult via je digitale visitekaartje, wordt die informatie standaard doorgestuurd naar het e-mailadres van de eigenaar van de kaart. Met de Zapier-koppeling is het echter mogelijk om deze data direct naar Salesforce te sturen. In Salesforce wordt er bijvoorbeeld automatisch een nieuw leadprofiel aangemaakt met alle gegevens van het formulier. Dit proces verloopt volledig automatisch nadat je het eenmalig hebt ingesteld, zodat je geen handmatig werk meer hoeft te doen om de leads toe te voegen of te verwerken.
Met deze koppeling kun je ook meerdere acties instellen, zoals het versturen van een automatische e-mail of het toewijzen van een salesmedewerker aan de nieuwe lead, afhankelijk van je specifieke workflow.
Volg deze eenvoudige stappen om de koppeling tussen je leadformulier en Salesforce via Zapier op te zetten. Tip: zorg dat je het leadformulier zelf minimaal een keer hebt ingevuld, zodat je dit als test data kunt gebruiken.
